2012年12月起，平安人壽正式啟動代理人國家理財規劃師資格認證及培訓計劃。作為業內全面推動這一認證的壽險公司，平安人壽未來3年將在全國符合條件的26家機構，推動近萬名代理人取得資格認證，并將對通過認證并符合條件的代理人給予一定物質獎勵，以切實幫助代理人充實專業金融知識、提升市場開拓技能，推動更多的壽險代理人轉型為客戶經理。
據了解，理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）由國家人力資源和社會保障部頒發，是唯一一個由政府頒發的理財規劃師認證證書。證書采用全國統一編號，可登錄人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網（www.osta.org.cn）和國家理財規劃師考試網（www.chfp.org）查詢真偽。國家理財規劃師職業資格證書是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件，記入檔案，全國通用，在世界貿易組織（WTO）一百五十多個成員國中互認。
國家理財規劃師資格認證分為三級，課程內容包括基礎知識、專業能力、八項規劃、綜合應用四部分，全面提升參訓學員的金融基礎知識、專業能力和實戰技能。截至2011年年底，全國共有超過25萬金融及相關從業者參加了認證考試，其權威性、嚴肅性和專業性，廣為社會認可。
近幾十年來，國內經濟飛速發展，居民個人財富急劇增加，理財需求呈現多樣化的趨勢，只提供單一保險產品的銷售人員已不再適應客戶需求。作為國內領先的綜合金融服務集團，平安一向致力于推動全面提升代理人的綜合素養和專業能力，推動其由代理人向客戶經理轉型，成為客戶財富的管理者。由單一的保險銷售轉變為客戶提供綜合金融服務，這要求代理人具備對不同收入、不同年齡段、不同職業的人群提供多樣化的財務安排，進而根據其風險狀況及承受能力，制定出科學個性化的保險理財計劃的能力。
據悉，平安人壽的國家理財規劃師資格認證及培訓由公司統一宣傳、組織報名，公司將對通過認證并符合條件的代理人，給予一定物質獎勵。對已獲證的學員，公司還將通過定期金融實務講座、理財沙龍等豐富多樣的后續教育形式，持續提升學員的綜合理財能力。目前主要針對部分二級機構本部，平安人壽未來將根據情況以及培訓效果，進一步擴大推動范圍。
深圳壽險某業務總監在接受采訪時表示，學習理財規劃師的課程后，代理人專業技能得到顯著提高，整體的思維和技能也有明顯變化，會從客戶的財務目標、整體的財務狀況出發，為客戶設計科學合理的保險理財計劃。
平安人壽總經理柳志堅表示，平安人壽此次推動國家理財規劃師資格認證及培訓，不僅是符合集團綜合金融發展戰略的一項舉措，更是助推壽險代理人轉型為客戶經理的加速器。我們希望通過這一認證及培訓的組織，不僅能幫助壽險代理人開拓眼界、完善專業金融知識、提升個人市場開拓意識和能力，還能幫助提升壽險代理人的職業形象，贏得客戶的信任及口碑，最終獲得更大的事業發展。
據了解，平安人壽一向重視業務管理，致力于提升壽險代理人專業素養和職業形象，幫助其獲得更大的事業發展。除了傳統的新人生產線、主管生產線、導師生產線、銷售技能提升系列培訓外，還專門研發了客戶經理系列培訓課程，五大生產線共46門課程，通過平安人壽3千余名內勤專講和近3萬名外勤導師，為公司打造業務精英和管理人才。此外，平安人壽還在全國74個大、中城市建設了100余家大型現代化培訓中心，為代理人隊伍的學習成長提供優越的軟硬件條件。
