4月1日，平安證券成功發(fā)行短期融資券（13平安證券CP001），募集資金14億元，認(rèn)購倍數(shù)2.2倍（30.6億），發(fā)行利率3.8％，期限90天。此次是平安證券首次公開發(fā)行債務(wù)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了公司債務(wù)籌資零的突破。
業(yè)內(nèi)人士稱，平安證券首發(fā)債務(wù)籌資產(chǎn)品，獲得3.8%發(fā)行利率，存在一定的成本優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，3月份券商發(fā)行的短融產(chǎn)品中，最低利率水平為3.8%。
據(jù)了解，平安證券發(fā)行的本期短期融資券采取固定利率，票面利率通過招標(biāo)系統(tǒng)招標(biāo)決定，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期短融券的評(píng)級(jí)為A-1, 到期兌付日為2013年6月30日。
平安證券表示，該產(chǎn)品的發(fā)行對(duì)公司具有里程碑意義，不僅實(shí)現(xiàn)了在公開市場(chǎng)上債務(wù)籌資零的突破，還拓展了資金籌集渠道，彌補(bǔ)了3月期限的籌資渠道空白，可有力支持業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。
