9月6日，平安銀行第八屆董事會第二十九次會議審議通過非公開發行股票方案的議案，計劃向控股股東中國平安非公開發行募集資金不超過148億元，以補充平安銀行資本金，滿足銀行業務持續發展的需求。
根據方案，本次非公開發行股票數量為不超過1,323,384,991股，發行完成后中國平安持股比例將由目前的52.38%提高至59%，仍為平安銀行的控股股東。中國平安本次認購股份將鎖定3年。
本次非公開發行的發行價格為11.17元/股，不低于董事會決議公告日前20個交易日均價的90%，同時不低于截止2013年6月30日的公司每股凈資產。以截至停牌前9月5日股價計算，平安銀行前20日均價的90%為9.63元/股，11.17元/股的定價較該價格上浮約16%。
根據方案，本次發行計劃募集資金不超過人民幣148億元，在扣除相關發行費用后，全部用于補充資本金。按照中國銀監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》計算，截至2013年6月末，平安銀行的資本充足率和一級資本充足率分別約為8.78%和7.29%。市場人士測算，如果今年平安銀行完成發行，預計今年底其資本充足率和一級資本充足率將分別提高至9.97%和8.83%，符合監管分步達標要求。
此外，今年5月，平安銀行股東大會審議通過了《關于未來三年新增發行不超過500億元人民幣等值減記型合格次級債券的議案》，用于補充公司二級資本。若定增計劃及二級資本債券均發行完成，平安銀行資本充足率將有顯著提升。
平安銀行表示，此次非公開發行，對于提升公司資本實力、保證公司業務持續穩健發展、提高公司風險抵御能力和市場競爭能力具有重要意義，符合公司及全體股東的利益。募集資金到位后，平安銀行將加強資本管理，發揮公司在貿易融資等領域的優勢，強化零售銀行板塊，推動小微業務發展，加強與中國平安的交叉銷售，提高單位資本的收益能力，將凈資產收益率保持在較高水平，提高募集資金的使用效率。
中國平安表示，作為負責任的大股東，中國平安溢價認購是出于對銀行戰略價值和發展前景的看好，希望盡快完成定向增發提高銀行的資本充足率，進一步支持平安銀行健康、快速地發展。未來，中國平安將憑借交叉銷售的成功經驗，把8000萬客戶資源逐步遷徙到銀行，強化與銀行的協同效應，以科技引領金融，打造差異化和不一樣的銀行，為全體股東創造持續、穩健增長的價值，也為廣大客戶提供更加專業、方便、快捷的多元化、全方位、一站式的綜合金融服務。
本次非公開發行方案還需要通過股東大會的審議，并提交中國銀監會、中國證監會等監管機構核準后方可實施。
