為踐行“簡單便捷、友善安心”的服務理念，平安人壽在業(yè)內(nèi)首推客戶服務賬單。該賬單整合了投保人所有有效保單的保障、交費、領取、理賠等多項重要信息，讓客戶的保單信息盡在掌握，管理多張保單從此不再成為客戶煩心事。
據(jù)了解，大多數(shù)購買了多份保險的客戶都有這樣的困擾：想要了解自己保險的相關信息，卻要從保單、交費通知書、生存金紅利通知書、批單等多份資料中查找，費時費神，尤為不便。平安人壽客戶服務賬單將使客戶只需通過一張賬單，就可以了解多張保單的多項重要信息。同時，客戶服務賬單還將提醒客戶關注保單異常情況，客戶可利用賬單及時掌握并維護保單權(quán)益。
全部保單信息盡在掌握
張女士日前便體驗到了客戶服務賬單所帶來的便利。作為平安人壽的忠實客戶，她已經(jīng)投保了十幾份不同險種的保單。因保單太多，而且每張保單的保障、交費年期、應交日期、交費金額、保單各年度的收益情況條目繁多，張女士抱怨各項保單信息把自己弄得暈頭轉(zhuǎn)向，每次都需要拿出十幾本厚厚的保單查詢或者撥打95511詢問，感覺非常麻煩。
柜面服務人員了解情況后，立刻向張女士推薦了客戶服務賬單，并協(xié)助其在現(xiàn)場登陸一賬通打開服務賬單。當張女士看到客戶服務賬單簡單明了地將自己十幾份保單的交費情況、權(quán)益變更等各項重要信息一一詳細列出，一步到位解決保單管理的難題時，由衷地贊賞平安的科技金融實力為客戶帶來的全新服務體驗。
保單年度檢視不再愁
客戶服務賬單除了讓客戶對保單信息一目了然，也為業(yè)務員日常的客戶服務工作提供有力支持。日前，業(yè)務員小李帶著客戶服務賬單上門為客戶王先生做保單年度檢視。憑借著客戶服務賬單這個好幫手，小李逐一為客戶核實個人信息、保單信息、交費信息、生存金信息，并通過E行銷系統(tǒng)現(xiàn)場為客戶辦理了家庭地址變更和受益人變更，短短十分鐘內(nèi)便完成了保單年度檢視。
客戶服務賬單讓業(yè)務員更容易察覺客戶的保障缺口，輕松把握客戶的實際需求。在收獲客戶好評的同時，也助力業(yè)務員樹立專業(yè)的服務形象。
多渠道獲取客戶服務賬單
為方便客戶獲取客戶服務賬單，平安人壽提供多種獲取渠道。目前已實現(xiàn)的包括一賬通網(wǎng)絡自助渠道和業(yè)務隊伍渠道。客戶既可以登陸一賬通自助查詢，也可以聯(lián)系保單服務人員獲取。目前已有30余萬客戶體驗了網(wǎng)絡自助查詢客戶服務賬單，15萬業(yè)務人員使用賬單為客戶提供服務。平安人壽后續(xù)還將推出手機APP等渠道，為客戶提供更多元化的服務賬單獲取渠道。
平安人壽總經(jīng)理助理李文明表示，客戶服務賬單的推出是平安人壽利用科技創(chuàng)新手段優(yōu)化服務的縮影。平安人壽將繼續(xù)圍繞消費者的需求與體驗，不斷升級服務標準，將流程化繁為簡，為客戶打造更多觸動人心的好服務。
